相談(家計・保険・住宅)
担当講師:前野 彩
講座のゴール:
「本気で家計を変えたいあなたへ~書き込むお金のワークブック」(前野彩著、日本経済新聞出版社)を活用することにより、顧客が自分で考え、実践できるプランを、FPが自信を持ってアドバイスできるようになる。
カリキュラム 集中2日間コース
<土曜日実施> | |
9月2日(土)
10:00~19:00 |
○心理 顧客との信頼関係プロセスとコミュニケーションの仕組み
○相談の流れと相談料の設定 ・相談料の設定のしかた ・相談前から終了後までの流れと準備物 ・家計相談講座受講者の特典 ○家計相談の進めかた ・現状記入シートの書き方と家計管理のポイント ・相談者の想いを引き出す声掛け術 ・教育費不安の引き出し方と準備方法 ・定年までに必要な老後資金の計算方法と準備方法 |
9月16日(土) 10:00~19:00 |
○死亡保険相談
・遺族年金のしくみと簡単にわかるフローチャート ・必要保障額の計算方法 ○医療保険相談 ・公的制度を活用した医療保険の考えかた ・子どもの保険の考えかた ・無理なく買える物件予算と借り方&返し方 |
相談フィードバック1時間(個別に設定) | 講座終了後、実際に相談をした結果のフィードバックをマンツーマンにて実施。 |
受講料 26万円(税別)
カリキュラム 7回コース
講座内容 | |
第1日目 | 相談の流れと相談料の設定
・相談料の設定のしかた ・相談前から終了後までの流れと準備物 ・家計相談講座受講者の特典 |
第2日目 | 家計相談の進めかた
・現状記入シートの書き方と家計管理のポイント ・相談者の想いを引き出す声掛け術 |
第3日目 | 教育費相談と老後相談
・教育費不安の引き出し方と準備方法 ・定年までに必要な老後資金の計算方法と準備方法 |
第4日目 | 死亡保険相談
・遺族年金のしくみと簡単にわかるフローチャート ・必要保障額の計算方法 |
第5日目 | 死亡保険相談と医療保険相談
・死亡保険の見直し方法 ・公的制度を活用した医療保険の考えかた |
第6日目 | 住宅相談
・無理なく買える物件予算と借り方&返し方 ・住宅ローンソフト、ライフプランソフトの活用 ・個別相談準備(次回までの3週間は、個別相談実践期間) |
第7日目 | フィードバック
・実際に行った相談のプラス評価点や改善点を確認 |
受講料
本講座26万円(税別)