相談(相続・不動産)

担当講師:平井 寛

講座のゴール:

相続・不動産の相談におけるFP(ファイナンシャル・プランナー)の役割を正く理解すること。相続・不動産のコンサルティング能力、顧客とのコミュニケーション能力、専門家のコーディネートに必要なネットワーク力の3つの能力の重要性を理解すること。最終的に、自分のFPとしての価値を認めて、クライアントに喜んでいただいて、相続・不動産のコンサルティングに対するフィーを得ること。

カリキュラム 集中2日間コース

内 容
第1日目

9月2日(土)

10:00~19:00

●心理(家計・保険・住宅相談)と合同

○相続の全体像とFPにとっての相続・不動産ビジネス

・相続コンサルティングの全体像

・相続における不動産の重要性
・収益につなげる為のキャッシュポイント

○FPとして相続の相談業務に的確に応えるためのポイント

・事例から見るFPの立場

・円満相続の為の7つのポイント

・相続手続きの現場では…

○相続における不動産の相談に応えるためのポイント

・不動産の価値(活用方法)について

・最低限知っておきたい不動産調査の基本

・借地、空室、賃料低下等…、土地所有者の不動産の悩み

第2日目

9月9日(土)
10:00~19:00

○本音を聞き出す相談トーク

・相談者の本当の悩みはなにか…

・一般的な相談からの相続・不動産の話に持っていくポイント

・引き出しを沢山持っておくことの重要性

○相談業務におけるコミュニケーション能力と必要なネットワーク

・相手との信頼関係づくり(コミュニケーションのポイント)

・相談相手のタイプを知る、タイプに応じた対応方法

・安全⇒安心⇒信用⇒信頼

・専門家との組み方、自分のネットワークは(経歴、地域、業種等)○相談業務におけるコミュニケーション能力、コンサルティング実習

・ロールプレイング

・相談者の立場を経験すると…

・事例研究(持ち込み事例他)

相談フィードバック1時間は個別に設定 講座終了後、実際に相続・不動産の相談を行った結果のフィードバックをマンツーマンにて実施。

受講料 21万円(税別)

カリキュラム 6回コース

講座内容

第1日目 相続の全体像とFPにとっての相続・不動産ビジネス

・相続コンサルティングの全体像

・FPとしての相続ビジネス

・相続における不動産の重要性

・収益につなげる為のキャッシュポイント

第2日目 FPとして相続の相談業務に的確に応えるためのポイント

・事例から見るFPの立場

・円満相続の為の7つのポイント

・相続手続きの現場では…

第3日目 FPとして相続における不動産の相談に応えるためのポイント

・不動産の価値(活用方法)について

・最低限知っておきたい不動産調査の基本

・借地、空室、賃料低下等…、土地所有者の不動産の悩み

第4日目 相続発生前・相続発生時・相続発生後、本音を聞き出す相談トーク

・相談者の本当の悩みはなにか…

・一般的な相談からの相続・不動産の話に持っていくポイント

・引き出しを沢山持っておくことの重要性

第5日目 相談業務におけるコミュニケーション能力

・相手との信頼関係づくり(コミュニケーションのポイント)

・相談相手のタイプを知る、タイプに応じた対応方法

・安全⇒安心⇒信用⇒信頼

第6日目 FPに必要なネットワークの重要性とマーケティング

・専門家との組み方

・自分のネットワークを考える(経歴、地域、業種等)

・相続・不動産のマーケティングについて

相談業務におけるコミュニケーション能力、コンサルティング実習

・ロールプレイング

・相談者の立場を経験すると…

・事例研究(持ち込み事例他)

受講料

本講座21万円(税別)